Formulários e documentos são um fato da vida. Mas na era digital, usar formulários em papel é cada vez mais complicado e inconveniente.
DocuSign é a principal ferramenta de assinatura eletrônica destinada a resolver essa dificuldade. Ele permite que indivíduos e empresas substituam a assinatura manual de documentos em papel. É seguro, rápido e fácil assinar, gerenciar e armazenar documentos na nuvem - tudo a partir de uma ferramenta.
Como funciona o DocuSign
DocuSign tem vários recursos e funções, incluindo:
- Upload e envio: Faça o upload do seu documento, indique quem precisa assiná-lo, coloque os campos corretos e envie para as respectivas partes.
- Sign: Você receberá um link em seu e-mail solicitando uma assinatura. A partir daqui, você selecionará o link, seguirá as guias e assinará. A DocuSign enviará o documento automaticamente.
- Gerenciamento de documentos: Você pode ver o status do seu documento no painel, armazená-lo online e gerenciar preferências específicas, como marca e visibilidade.
Para desbloquear todos os recursos do DocuSign, você deve ter um plano mensal. Esses planos variam de US$ 10 para uma conta pessoal a US$ 32 por mês para uma conta profissional de negócios. Se você deseja usar o DocuSign apenas para assinar documentos recebidos, basta usar o plano gratuito do DocuSign. Há também uma avaliação gratuita de 30 dias que você pode usar para testar a ferramenta antes de se comprometer com uma assinatura.
Como enviar um documento para assinatura usando o DocuSign
A primeira coisa que você vai querer saber é como enviar um documento para assinatura usando o DocuSign. Para começar, inscreva-se na avaliação gratuita do DocuSign ou em uma conta mensal.
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Na página inicial, selecione Iniciar agora para fazer upload do seu documento ou arraste e solte o arquivo do documento na caixa branca de upload.
DocuSign suporta muitos formatos de arquivo carregados do seu dispositivo, bem como provedores de armazenamento em nuvem como Google Drive e Dropbox. O tamanho do arquivo pode ser de até 25 MB.
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Uma vez carregado, selecione Next.
Image Se você for o único signatário, marque a caixa de seleção ao lado de Sou o único signatário para pular.
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Digite o nome e o endereço de e-mail do destinatário. Se você precisar adicionar vários signatários, selecione Add Recipient.
- Assim que todos os destinatários forem adicionados, selecione Next.
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Coloque seus campos de assinatura usando as ferramentas na barra de ferramentas no lado esquerdo da tela. Selecione Assinatura e coloque-o no local onde é necessária uma assinatura.
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Quando tiver criado todos os campos necessários, selecione Next. Aqui, você pode alterar a linha de assunto do e-mail e inserir uma mensagem de e-mail para o destinatário.
Você também pode optar por definir lembretes automáticos selecionando Enviar lembretes automáticos.
- Quando terminar, envie o documento para seus destinatários selecionando Enviar.
Como usar o DocuSign para assinar um documento
Você recebeu um documento de outra parte solicitando sua assinatura via DocuSign? Assinar o documento é simples.
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Select Documento de revisão no e-mail que você recebe da DocuSign.
O processo de assinatura pode ser um pouco diferente se você for um novo usuário versus um usuário recorrente. A DocuSign recomenda assistir ao vídeo de autógrafos ou ler o guia de instruções para se familiarizar.
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Uma vez que o documento é aberto, você deve concordar em assinar eletronicamente. Selecione Concordo em usar registros e assinaturas eletrônicos e selecione Continue.
Image - Selecione Iniciar à esquerda do documento para começar a assinar. Isso mostrará todos os campos necessários para concluir seu documento.
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Selecione Sign. Se você já usou o DocuSign antes, verá sua assinatura agora. Se você não usou o DocuSign, siga as instruções na tela para criar uma nova assinatura.
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Uma vez que sua assinatura esteja no lugar, certifique-se de que tudo está correto, então selecione Finish. Você verá um resumo da sessão de assinatura, incluindo a data em que assinou e a data em que o documento foi enviado.
Como criar um PDF preenchível com o DocuSign
Você pode criar facilmente qualquer formulário preenchível que imaginar usando as ferramentas da DocuSign. Para começar, verifique se você está conectado à sua conta do DocuSign.
- Na página inicial, carregue seu formulário. O DocuSign converterá automaticamente o formulário em PDF.
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Selecione Próximo quando o arquivo for carregado.
Image - Adicione seus destinatários e selecione Next.
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Na tela Preparar, você pode começar a criar seu formulário usando os campos da barra de ferramentas do lado esquerdo da tela.
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Selecione entre os campos e adicione-os ao seu formulário selecionando a área onde deseja que o campo seja colocado. Com cada campo selecionado, você verá opções adicionais no lado direito da tela. Por exemplo, o campo Name permite alternar entre o nome completo e o primeiro nome.
Image Você também pode adicionar fórmulas, caixas de texto, menus suspensos, botões de opção e muito mais. Eles estão todos localizados na barra de ferramentas do lado esquerdo da tela.
- Quando seu formulário estiver completo, selecione Next, altere sua mensagem de e-mail, se desejar, e selecione Send para enviar seu documento para o(s) destinatário(s).
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Para salvar seu formulário para uso futuro, na tela Gerenciar, selecione o menu suspenso à direita do documento. Selecione Salvar como modelo, preencha os detalhes e selecione Salvar. Agora você poderá ver seu formulário na página de modelo.
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Como preencher um formulário usando o DocuSign
O processo para preencher um formulário é semelhante a assinar um documento usando o DocuSign.
- Selecione Revisar documento no e-mail do DocuSign que você recebeu para começar.
- Selecione Continue para começar a preencher seu formulário.
- Selecione os campos que você precisa preencher ou selecione Iniciar para permitir que o DocuSign o guie pelo documento, levando você a cada seção que requer uma assinatura.
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Digite suas informações nos campos. Você também pode marcar qualquer caixa de seleção ou opção nos menus suspensos.
Image - Quando terminar, selecione Finish. Seu formulário é enviado automaticamente de volta ao remetente.
